|
CRM-software wordt steeds belangrijker voor de financiële wereld. Compliancy wetgeving, zoals de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd), IFRS en Sarbanes Oxley maakt het nog belangrijker dat de contacten met klanten en partners goed worden geregistreerd.
CRM Resultants, specialist in Microsoft CRM, ontwikkelde een specifieke template voor Financial Services, die is afgestemd op de werkprocessen in de financiële wereld.
Workflow
Op basis van Microsoft Dynamics CRM (zie kader íntegratie) heeft CRM Resultants een specifieke template voor Financial Services ontwikkeld. Deze template is volledig toegespitst op de werkprocessen bij financiële instellingen. Typische handelingen, zoals de acceptatie van tussenpersonen, zijn ingebouwd. Doordat dergelijke stappen in de applicatie vastliggen kunnen de afdelingen acceptatie, verkoop en marketing efficiënter met elkaar samenwerken. Iedere statusverandering in de workflow ‘triggert’ een nieuwe taak, afspraak of email. Verder biedt de applicatie voor verzekeraars de mogelijkheid om alle vereiste TP aanstellingsgegevens automatisch te ontvangen van de AFM. Daardoor is directe controle op acceptatie van productie mogelijk (zie ook de schermafdruk met toelichtingen, elders op deze pagina's).
Roel Hilberink, directeur van CRM Resultants: “De inrichting van onze template is gebaseerd op best practices bij verzekeringsmaatschappijen. We zien dat financiële dienstverleners dit voorwerk waarderen. Ze hebben vaak wat moeite om hun eisen en wensen op het vlak van CRM-software in kaart te brengen. Onze template zet in één keer 80% van de noodzakelijke omgeving neer. Dan heb je houvast en van daaruit kun je gaan fine-tunen.”
Hogere score
De Divisie Securities van merchantbank Kempen & Co koos in de zomer van 2006 voor deze applicatie. Kempen & Co Securities is specialist op het gebied van Nederlandse aandelen en Europese vastgoed aandelen. Directeur Joof Verhees: “Met deze CRM-oplossing willen wij beter inzicht krijgen in het serviceniveau van onze afdelingen research, sales en trading. Wij hebben een veelheid van contacten met institutionele beleggers over de hele wereld. Per individuele klant willen wij in één oogopslag kunnen zien wat we hebben geleverd aan informatie, hoeveel bezoeken zijn afgelegd, of dat op eigen verzoek van de klant was of op ons initiatief, welke roadshows er zijn georganiseerd voor die klant, enzovoort. En uiteraard moet ook informatie over de portefeuilles van onze klanten in het systeem worden opgenomen.”
Verhees trok een adviseur aan voor de begeleiding van het selectietraject en benaderde uiteindelijk zes partijen voor een RFP. Na een eerste schifting op hoofdpunten bleven er twee over: Siebel en Microsoft CRM. Vervolgens werden beide applicaties tot in detail met elkaar vergeleken op efficiency, look and feel en gebruiksgemak. “Op alle drie deze criteria scoorde de oplossing van CRM Resultants hoger,” vertelt Verhees. “Verder waren we goed te spreken over de manier waarop CRM Resultants zich wist in te leven in onze situatie. Hun praktijkdemonstratie maakte indruk.”
Een snelle start met ASP
Ook koos Kempen & Co voor de snelle projectstart via het ASP concept. Niet alleen wordt daarmee de implementatie van Microsoft CRM versneld, maar ook worden de geavanceerde CTI koppelingen en integratie met het back-office systeem daarop ontwikkeld. Bovendien faciliteert de ASP omgeving voor Kempen een pilot naar de mogelijkheden van Sharepoint Portal Services en het gebruik van Microsoft Live Communication.
|
Microsoft introduceert Outlook 2007 in combinatie met Dynamics CRM3.0
CRM Resultants migreert eerste Microsoft CRM gebruikers naar Vista
Nieuwe Infrastructuur manager CRM Resultants
Kempen & Co kiest Microsoft CRM
CRM Resultants op wereldwijde Microsoft conferentie
Nederlands ASP-initiatief voor Microsoft CRM 3.0 blijkt “gat in de markt”
Microsoft biedt CRM online
Dynamics CRM 3.0 moet 'sales' overtuigen
|
